Diese Horrorgeschichte handelt von einem verzweifelten Mann und einer schönen Frau. Der Mann ist Witwer und trauert auch sieben Jahre später noch um den Tod seiner Frau. Sein Sohn ist inzwischen erwachsen und möchte, dass sein Vater wieder heiratet. Da er Schwierigkeiten hat, sich zu verabreden, arrangiert ein Freund für ihn ein Treffen mit mehreren Frauen in einer Art Vorsprechen. Er entscheidet sich für eine faszinierende und schöne Kandidatin, aber es ist nicht alles so, wie es auf den ersten Blick scheint. Das Grauen beginnt sich in Rückblenden und Traumsequenzen zu entfalten. Ist der Albtraum, in dem er und sein Sohn sich befinden, Realität oder nur Teil einer durch Drogen ausgelösten Traumsequenz?