In einer nordamerikanischen Kleinstadt arbeiten die mittelalte Martha und der um die zwanzig Jahre alte Kyle in einer Puppenfabrik. Martha pflegt ihren alten Vater und nimmt normalerweise Kyle mit, der auch in der Nachtschicht arbeitet und eine Schaufelfabrik putzt. Als die junge, alleinerziehende Mutter Rose in der Fabrik für die Arbeit mit Airbrush und Schablonen eingestellt wird, freundet sie sich mit Kyle und Martha an. An einem Freitagabend stellt Rose Martha als Babysitterin für ihre zweijährige Tochter Jesse ein, und Martha findet heraus, dass sie mit Kyle zusammen ist. Rose kehrt früher nach Hause zurück, nachdem sie Kyles Ersparnisse gestohlen hat, und Martha wird Zeugin, wie Jesses Vater Jake Rose beschuldigt, Gras und Geld aus seinem Haus gestohlen zu haben. Am nächsten Morgen wird Rose erdrosselt in ihrem Haus aufgefunden, und Detective Don Taylor befragt Jake, Kyle und Martha im Rahmen seiner Ermittlungen.