Frank, der auf der Suche nach extremen Vergnügungen ist, löst eine Rätselkiste, die neue Erfahrungshorizonte verspricht, und wird von einer Rasse von Dämonen, den Cenobiten, in Stücke gerissen. Er bittet die Frau seines Bruders Larry, Julia, mit der er einst eine heimliche Affäre hatte, um Hilfe, damit er sich durch Menschenopfer regenerieren kann. Kirsty, Larrys Tochter, misstraut Julia, doch als ihr das Rätselkästchen in die Hände fällt, gerät auch sie ins Visier der Cenobiten. Sie sind bereit, einen Handel einzugehen, aber der Preis ist hoch.