Als auf dem Flughafen von Cincinnati ein spektakuläres UFO gesichtet wird, ist der brillante Mathematikstudent Derek Echevaro besessen davon, zu beweisen, dass es sich um ein echtes UFO handelt, nachdem die Behörden den Vorfall leugnen und vertuschen. Mit Hilfe fortschrittlicher Mathematik gelingt es Derek, mächtige Beamte, die die Öffentlichkeit im Dunkeln lassen wollen, in Schwierigkeiten zu bringen. Derek riskiert seine Position als Elite-Mathematikstudent, erhält aber unerwartete Hilfe von einem seiner Professoren, einem weltberühmten Mathematiker, der zunächst an ihm zweifelt. Dereks Zukunft steht auf dem Spiel, als er zu beweisen versucht, dass wir nicht allein sind.