Das südkalifornische Anwesen Graceland ist so etwas wie ein Mekka für die an der Westküste tätigen Ermittler geworden. Hinter dem Erfolg von Graceland steht der legendäre FBI-Agent Paul Briggs - und obwohl der Neuling Mike Warren seinen Abschluss als Klassenbester gemacht hat, hat er unter Briggs' Fittichen viel zu tun. Er mag brillant sein, aber er ist auch eigenwillig. Und die Lösung einiger der gefährlichsten und schwierigsten Fälle aus Graceland wird Warrens Fähigkeiten auf die Probe stellen, bevor er überhaupt die Chance hatte, sie in der Praxis zu entwickeln.