In der Zeit der Streitenden Staaten im alten China (475-221 v. Chr.) sind Shin und Hyou Kriegswaisen im Königreich Qin. Sie träumen davon, sich eines Tages auf dem Schlachtfeld zu bewähren. Eines Tages jedoch wird Hyou von einem Minister in den Palast gebracht. Hyou, der in einem Machtkampf auf der Verliererseite steht, schafft es gerade noch, lebend ins Dorf zurückzukehren. Dort trifft Shin einen Jungen, der Hyou sehr ähnlich sieht, Ei Sei. Im Moment ist er der König von Qin; später wird er der Kaiser Shi Huangdi werden.