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Handlung
Die Geschichte des mächtigen Zauberers und Beraters von König Artus wird in dieser Geschichte, die bis in Merlins frühe Tage zurückreicht, zu neuem Leben erweckt. Als Teenager ist er ein begabter Schüler, der Medizinunterricht nimmt, während er sich selbst in der Magie unterrichtet. Doch als er Knappe des hochmütigen Prinzen Artus wird, kommt es zu Spannungen zwischen Merlin und dem König. Obwohl die beiden anfangs frigide sind, werden sie bald zu Freunden. Aber es gibt immer noch Geheimnisse, die Merlin bewahren muss. Wenn sein Freund oder sonst jemand wüsste, dass er ein mächtiger Zauberer ist, würde er sein Leben aufs Spiel setzen.