Jack ist besessen von Clowns, und sein Vater Kent weiß, wie enttäuscht er sein wird, wenn er erfährt, dass der für seine Geburtstagsparty geplante Clown abgesagt hat. Da kommt es Kent wie ein Glücksfall vor, als er zufällig ein Clownskostüm in einem Haus findet, das er verkaufen will. Doch die Dinge nehmen eine erschreckende Wendung, als er feststellt, dass er das Clownskostüm nicht mehr ausziehen kann. Zu seinem Entsetzen muss Kent feststellen, dass das Clownskostüm von einem Dämon verflucht ist, der sich von Kindern ernährt. Wenn er keinen Weg findet, ihn aufzuhalten, sind alle Kinder in Gefahr.